Газпром и СУЭК приняли решение остановить переговоры об объединении на базе СУЭКа электроэнергетических и угольных активов компаний (расширенная версия).

"Неопределенность в отношении динамики рынков электроэнергии и мощности, объемов выполнения инвестиционных программ в энергогенерации и развитии сетевой инфраструктуры затрудняет точную и корректную оценку потенциальной рыночной силы компании. В то же время выполнение обсуждаемых структурных и поведенческих требований к Газпрому и СУЭКу в значительной мере затруднило бы реализацию предполагаемой стратегии компании", - говорится в сообщении.

В связи с этим дочерние компании Газпрома отзывают ходатайства в ФАС РФ, связанные с приобретением 50%+1 акция в капитале СУЭКа. 

Вместе с тем, как указывается в сообщении, проделанная совместная работа по структурированию сделки и разработке стратегии подтверждают перспективность реализации программы развития угольной энергогенерации в России. 

"Учитывая важность задач по оптимизации топливного баланса российской электроэнергетики, Газпром и СУЭК подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающее координацию их стратегических действий в электроэнергетике. В документе определены направления долгосрочного сотрудничества компаний, в том числе по модернизации и строительству новых современных угольных энергогенерирующих мощностей, осуществлению совместных инвестиций в угольной энергетике, замещению газа и увеличению потребления угля на электростанциях, проработке инновационных проектов в сфере угольной генерации и ряд других", - говорится в сообщении.

В соглашении о стратегическом партнёрстве Газпром и СУЭКом определены следующие ключевые направления сотрудничества: совместная проработка и реализация проектов по переводу на уголь газоугольных станций, при гарантиях со стороны СУЭКа по поставкам топлива; поставки угля СУЭКом на угольные станции компаний электроэнергетики, контрольные пакеты акций которых принадлежат Газпрому; совместные инвестиции в новые энергоблоки и электростанции, работающие на угле; взаимодействие при приобретении новых активов в электроэнергетике и другие.

Напомним, что соглашение об объединении электроэнергетических и угольных активов СУЭКа и Газпрома на базе СУЭКа подписано 26 февраля. СУЭК должен был провести допэмиссию акций в пользу дочерних обществ Газпрома, которые стали бы владельцами 50% плюс 1 акции уставного капитала СУЭК. Дочерние общества Газпрома должны были оплатить акции допэмиссии акциями энергетических компаний.

Предполагалось, что Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек. В него войдут 5 представителей Газпрома, 4 представителя акционеров СУЭК и 2 независимых директора. Совет директоров возглавит представитель Газпрома, а гендиректором будет глава СУЭК Владимир Рашевский. Акционеры компании заключат соглашение по английскому праву, которое будет регулировать их взаимоотношения, включая принципы корпоративного управления. В дальнейшем компания планирует проведение глобального международного первичного публичного размещения акций (IPO). 

В объединенную компанию со стороны СУЭКа было запланировано внести акции и доли электроэнергетических, угледобывающих и перерабатывающих обществ. Со стороны дочерних компаний Газпрома - целевые электроэнергетические активы, приходящиеся на долю Газпрома в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России" в результате его реорганизации, а также 15.61% акций ОАО "ОГК-2", 17.13% акций ОАО "ОГК-6", 5.27% акций ОАО "ОГК-5" и 5% акций ОАО "ТГК-5".

Совокупная установленная мощность генерирующих предприятий компании (станции ОГК-2, ОГК-6, ТГК-12, ТГК-13) составит около 25 тыс. МВт (около 30.5 тыс. МВт с учетом акционерного участия в энергосистеме Дальнего Востока). Их доля в общей установленной мощности электроэнергетики России составит примерно 12% (около 15% - с учетом энергосистемы Дальнего Востока).

Газпром является крупнейшей в мире газовой компанией. По итогам 2007 года группа "Газпром" добыла 548.6 млрд куб. м газа, из них на внутренний рынок Газпром в прошлом году поставил 303 млрд куб. м, в дальнее зарубежье - 153.3 млрд куб. м. В 2006 году за счет геологоразведочных работ запасы газа по категории С1 увеличились до 587.5 млрд куб. м, запасы по категориям АВС1 - на 719.9 млрд куб. м, в результате их суммарная величина на 1 января 2007 года достигла 29.85 трлн куб. м. 

Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Крупнейшими акционерами Газпрома по состоянию на 31 декабря 2006 года являются: Росимущество (38.37315035%), ОАО "Роснефтегаз" (10.73985095%). Кроме того, 2.93% - у компании "Геросгаз", СП "Газэкспорта" и E.ON Ruhrgas; у самого E.ON Ruhrgas - 6.5%. У "Нафта Москвы" - 5.3%, у клиентов Deutsche Bank и ОФГ - более 3%, у фонда Vostok Nafta - 1.3%. Доля акций Газпрома, обращающихся в виде ADR, составляет 20.99%. 

Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I полугодии 2007 году снизилась на 0.66% до 300.05 млрд руб. с 332.236 млрд руб. в I полугодии 2006 года.

Газпром занимает первое место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года. 

СУЭК обеспечивает около 30% поставок угля на внутреннем рынке и примерно 25% российского угольного экспорта. Филиалы и дочерние предприятия компании расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. СУЭК также является крупнейшим стратегическим инвестором ряда дальневосточных и восточносибирских энергосистем.

Уставный капитал ОАО "СУЭК" равен 1.287 млн руб. и состоит из 257400000 обыкновенных акций номиналом 0.005 руб. Основным акционером компании является кипрский оффшор Donalink Ltd. бенефициарами - владелец МДМ-банка Сергей Попов и владелец ЕвроХима Андрей Мельниченко.

СУЭК занимает 33 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года. 

"AK&M" от 09.06.2008